Στην πρεμιέρα του κύκλου, τρεις μήνες μετά την απαγωγή του Vincent Keller από τους πράκτορες του Muirfield, η Ντετέκτιβ Catherine Chandler τον ξανασυναντά – αλλά όχι όπως περίμενε.
Ενώ προσπαθεί να μάθει περισσότερα για την αποστολή του Vincent, η Cat πέφτει θύμα απαγωγής από τον ίδιον. Η χημεία τους όμως περιπλέκει τα πράγματα, ενώ η Tess, o J.T. και ο Gabe συνεργάζονται για να την βοηθήσουν.
Η Catherine και ο Vincent εντοπίζουν ένα μυστηριώδες κτήνος ενώ προσπαθούν να αποκρύψουν τα σχέδιά τους ο ένας από τον άλλον, σ’ ένα έξυπνο αλλά επικίνδυνο παιχνίδι.
Η Cat έρχεται αντιμέτωπη με τον βιολογικό της πατέρα για το μυστηριώδη ρόλο που έπαιξε στη ζωή της, ενώ ο Vincent θα πρέπει να εξουδετερώσει ένα πανίσχυρο τέρας.
Όταν η ζωή του Vincent κινδυνεύει, η Cat αποφασίζει ότι θα πρέπει να περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με τον πατέρα της για να μάθουν πληροφορίες για τις αποστολές του Vincent.
O Vincent και η Cat θα πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τον Πράκτορα Reynolds, ο οποίος αναγκάζει τον Vincent να αναρωτηθεί εάν είναι περισσότερο κτήνος απ' ότι άνθρωπος.
Προκειμένου να γλιτώσει τον Vincent από περαιτέρω τραυματισμούς, η Cat βοηθάει την Tori, όταν η ζωή της απειλείται, αποκαλύπτοντας ένα νέο και απροσδόκητο μυστήριο.
Ο Vincent εμφανίζεται σ’ ένα τηλεοπτικό σόου για να αποκαλύψει ότι είναι ακόμα ζωντανός, ενώ η Cat ασχολείται με την μυστική αποστολή της Dana Landon, πράκτορα του FBI.
Μια ομάδα εγκληματιών που θέλει να κλέψει ένα σπάνιο κολιέ που έχει η Tori, κρατά ομήρους την Cat, την Tori και την Tess στο αστυνομικό τμήμα, και ο μόνος που μπορεί να τις βοηθήσει είναι ο Vincent.
Η Cat και ο Vincent θα πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τον J.T., ο οποίος πέφτει θύμα απαγωγής, ενώ η Tori επιχειρεί να παρέμβει με ολέθριες συνέπειες.
Σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν αυτόν που έχει πιάσει τον Sam, ο Vincent και η Cat πρέπει να συνεργαστούν την Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου, γεγονός που αναγκάζει την Cat να σκεφτεί εάν θέλει να έχει σχέση με τον Gabe.
Για να αποτρέψουν τον Sam να καταστρέψει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η Cat και ο Vincent αναγκάζονται να επισκεφθούν ξανά ένα ρομαντικό προορισμό από το παρελθόν τους, που τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει ο ένας για τον άλλο.
Η Cat αιφνιδιάζεται από την απροσδόκητη επίσκεψη της αδελφής της Heather τη χειρότερη δυνατή στιγμή, αφού ο Gabe διώχνει εκείνη και την Tess από την ομάδα σε μία προσπάθεια να αναγκάσει τον Vincent να αποκαλυφθεί.
Η Cat και ο Vincent δέχονται την πρόταση του Πράκτορα Knox προκειμένου να ξεμπερδέψουν και να ζήσουν φυσιολογικές ζωές – αλλά δυνάμεις που δεν μπορούν να ελέγξουν συνωμοτούν για να τους εμποδίσουν.
Ο Gabe στην απελπισία του να φέρει κοντά του την Cat την πηγαίνει σε ένα ρομαντικό ραντεβού. Ωστόσο, έχει τα δικά της σχέδια που αφορούν τη διάσωση του Vincent.
Η Cat αναζητά ένα τρόπο να αποτρέψει τον Gabe και βρίσκει την απάντηση σε ένα απροσδόκητο μέρος: στο περιοδικό του προγόνου της, γεγονός που φοβίζει την Cat ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει τον Gabe είναι σκοτώνοντας τον Vincent.
