Τα όρια μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας διαστρεβλώνονται, ενώ η χαρακτήρες του παραμυθιού αφυπνίζονται από την σπασμένη κατάρα της κακιάς Βασίλισσας.
Η Belle απειλεί τον Mr. Gold πως θα τον χωρίσει αν συνεχίσει να έχει την ίδια δίψα για εξουσία. Ο Rumplestiltskin προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του από μια μπάντα πειρατών.
Η Regina, στην προσπάθειά της να επανακτήσει την χαμένη αγάπη του Henry, αποφασίζει να διακόψει τη χρήση της μαγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση φαντασμάτων από το παρελθόν της.
Η Emma ανεβαίνει στη φασολιά με τον, όχι και τόσο αξιόπιστο, Captain Hook για να κλέψουν μια πυξίδα από τον δολοφονικό γίγαντα, ενώ το παρελθόν της Emma αποκαλύπτεται.
Οι φόβοι της Ruby πως θα μετατραπεί σε λύκο κατά την διάρκεια της πανσέληνου του Storybrooke επιβεβαιώνονται, όταν ένας απ’τους κατοίκους της πόλης δολοφονείται άγρια, και η Ruby γίνεται αυτόματα ο βασικός ύποπτος.
Ο Mr. Gold χρησιμοποιεί ένα απρόθυμο «πειραματόζωο» για να δει αν το ξόρκι που έχει επινοηθεί, θα του επιτρέψει να διασχίσει τα σύνορα του Storybrooke – και να συνεχίσει την αναζήτηση του γιου του, Bae.
Ο Dr. Whale είναι επιφορτισμένος με την επούλωση των πληγών του Hook και με την χειρουργική επέμβαση του αγνώστου, το αυτοκίνητο του οποίου συνετρίβει κατά την είσοδό του στο Storybrooke.
Ο Giant (Jorge Garcia), τον οποίο απαγάγει και φέρνει στο Storybrooke η Cora, εκδικείται την πόλη όταν μια υπόθεση λάθος ταυτότητας τον οδηγεί στο να κλείσει κάποιους παλιούς λογαριασμούς με τον David.
Ενώ ο Mr. Gold, η Emma και ο Henry αναζητούν στη Νέα Υόρκη τον γιο του Gold, Bae, η Cora, η Regina και ο Hook προσπαθούν να εντοπίσουν ένα από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντα του Rumplestiltskin.
Μόλις ανακαλύπτει τα σχέδια της Cora και της Regina που θέλουν να βρουν και να πάρουν το στιλέτο του Rumplestiltskin, η Mary Margaret με τη βοήθεια του David και της Mother Superior, σκοπεύει να το βρει πρώτη.
"Η επιθυμία της Cora να απαλλαγεί από τον Rumplestiltskin προκειμένου να πάρει τη θέση του Σκοτεινού, πλησιάζει στο να γίνει πραγματικότητα καθώς μαζί με την Regina προσπαθούν να εξουδετερώσουν τον ετοιμοθάνατο Mr. Gold."
Η Emma, ο David και ο Mr. Gold πρέπει να προστατέψουν την Mary Margaret από την Regina, που θέλει να πάρει εκδίκηση και να την σκοτώσει, ενώ ο Henry που δεν αντέχει πια τις βεντέτες, σχεδιάζει να βάλει ένα τέλος στη μαγεία.
Η Mary Margaret ανακαλύπτει ότι ο August είναι κατασκευασμένος από ξύλο και κρύβεται, ενώ η Emma σοκάρεται όταν ο Neal προσκαλεί τη Tamara να έρθει στο Storybrooke.
Ο Mr. Gold προσπαθεί να βοηθήσει την καταραμένη μνήμη της Belle ενώ η Emma είναι διχασμένη για το αν θα πρέπει να μείνει στον κόσμο μας ή να επιστρέψει στη γη του παραμυθιού όταν τα μαγικά φασόλια του Anton αρχίζουν να φυτρώνουν.
Στο φινάλε του κύκλου, οι κάτοικοι του Storybrooke προετοιμάζονται για το τέλος όταν ο Greg και η Tamara πατούν τη σκανδάλη που η Regina είχε τοποθετήσει μέσα στην κατάρα.
