Η Emma, ο David και ο Mr. Gold πρέπει να προστατέψουν την Mary Margaret από την Regina, που θέλει να πάρει εκδίκηση και να την σκοτώσει, ενώ ο Henry που δεν αντέχει πια τις βεντέτες, σχεδιάζει να βάλει ένα τέλος στη μαγεία.