"Σε μια αναδρομή στο Μαγεμένο Δάσος, η Bandit Snow αποφεύγει έναν κυνηγό επικυρηγμένων, γνωστό ως Woodcutter, ενώ ο βοσκός David ξεκινά ένα μοιραίο ταξίδι για να πουλήσει τη φάρμα της οικογένειάς του. Στο Storybrooke, η Evil Queen απειλεί να καταστρέψει την πόλη και τους κατοίκους της.