Σε μια αναδρομή στο παρελθόν, οι Snow και Charming κάνουν μια ιδιαίτερη ευχή για την προστασία της Emma. Το αποτέλεσμα της ευχής τους, κάνει ολόκληρο το βασίλειο να τραγουδά ένα τραγούδι που εξοργίζει την Evil Queen.