Ο Jay έχει μόλις παντρευτεί την πολύ νεότερή του Κολομβιάνα Gloria, αλλά δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους ρυθμούς της και του γιού της Manny. H Claire έχει κι αυτή δυσκολίες με την οικογένειά της, και ειδικότερα με τον άντρα της τον Phil.
Ο Phil βοηθάει το γιό του να αποδείξει στην Claire ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί με το καινούριο του ποδήλατο, αλλά ο Phil αποδεικνύεται ανεύθυνος όταν προσέχει μια νέα γειτόνισσα.
Ο Phil πιέζει τον Jay να βγουν να πετάξουν το τηλεκατευθυνόμενό του. Η Gloria συνοδεύει την Alex για ψώνια. Ο Mitchell και ο Cameron πάνε για ψώνια στο οικονομικό Costco, αλλά ο Mitchell αισθάνεται ότι είναι κατώτερο του επιπέδου του.
Η μητέρα της Dede, της Claire και του Mitchell κάνει μια επίσκεψη έκπληξη και θέλει να επανορθώσει σε όλους για όσα τους έκανε στο επεισόδιο που δημιούργησε στο γάμο του Jay και της Gloria.
Ολόκληρη η οικογένεια είναι καλεσμένη στο σπίτι της Gloria και του Jay. Νωρίτερα όμως, στο σχολείο, ένα επεισόδιο προέκυψε μεταξύ του Manny και του Luke, κάνοντας την κατάσταση μεταξύ της Claire και της Gloria πολύ άβολη.
Πρώτη μέρα σχολείου για όλες τις οικογένειες. Με τα παιδιά εκτός σπιτιού, ο Phil παρερμηνεύει το πώς αντιμετωπίζει η Claire το άδειο σπίτι. Ο Jay και η Gloria διαφωνούν για τα ρούχα που φόρεσε ο Manny την πρώτη μέρα του σχολείου.
Ο Manny ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την ξιφασκία και όλη η οικογένεια τον επικροτεί. Όμως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει ο Jay για τα κατορθώματα του Manny στην ξιφασκία, ξυπνάει τις τραυματικές εμπειρίες του Mitchell από την παιδική του ηλικία.
Η Claire φημίζεται για τα κακόγουστα δώρα της και, για να αλλάξει την εικόνα της, αποφασίζει να κάνει δώρο στον Phil για την επέτειο τους μία ιδιωτική παράστασή από την Izzy LaFontaine, την αγαπημένη τους μουσικό.
Ο Phil και η Claire κάνουν ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων για τον Luke. Ο Cameron φτάνει εκεί ως Fizbo, ο κλόουν, και δημιουργεί μία σειρά από γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα κάποιος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η Claire και ο Phil δηλώνουν ότι θα φύγουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η Gloria θέλει να προσθέσει κάποια κολομβιανά στοιχεία στις διακοπές τους, αλλά ο Jay προτιμάει τον πατροπαράδοτο τρόπο του.
Με την άφιξη του Javier, του αφερέγγυου πατέρα του Manny, δημιουργείται ένταση ανάμεσα στην Gloria και τον Jay εξαιτίας της συμπεριφοράς του τελευταίου απέναντι στον επισκέπτη τους.
Η Claire βρίσκει μία ακατάλληλου περιεχομένου φωτογραφία στον υπολογιστή και υποθέτει ότι είναι του Luke. Ο Phil, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ένοχος, δεν της λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Jay και η Gloria διαφωνούν.
O Mitchell κάνει τον Jay να πιστεύει ότι ο Shorty, ένας παλιός φίλος, ενδέχεται να είναι γκέι. Αρχικά ο Jay δεν το νομίζει, αλλά αργότερα αρχίζει να το πιστεύει αφότου βλέπει κάποια αμφιλεγόμενα σημάδια.
Η Claire αναστατώνεται όταν διαπιστώνει ότι η φίλη της η Valerie είναι καλύτερη απ’ αυτήν. Στο μεταξύ, ο Mitchell βοηθάει την Gloria με κάποια νομικής φύσεως ζητήματα, ενώ ο Jay περνάει δύσκολες ώρες στα αποδυτήρια.
Ένα κλίμα αγάπης υπάρχει στον αέρα και όλες οι οικογένειες ετοιμάζονται για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Claire και ο Phil σχεδιάζουν ένα μοναδικό ταξίδι.
"Ο Phil και η Claire κάνουν ένα μεγάλο καβγά και ο Phil δεν έχει ιδέα τι τον πυροδότησε. Έτσι, η Gloria επεμβαίνει για να συμβουλεύσει τον Phil και ο Jay για να βρεθεί στο πλευρό της Claire. Ο Jay μετανιώνει που αγόρασε στην Gloria karaoke.
Όταν ο Phil και ο Luke αρχίζουν να ψάχνουν να ψάχνουν το σπίτι, ο Phil καλείται να ξεπεράσει το φόβο του με το σκοτάδι. Στο μεταξύ, ο Mitchell και ο Cameronαποφασίζουν να καλέσουν για φαγητό τον παιδίατρο της Lily.
Ο Jay και ο Mitchell βγαίνουν έξω για την καθιερωμένη τους μέρα πατέρα και γιου και πηγαίνουν να δουν τους μετεωρίτες. Ο Mitchell θυμώνει όταν μαθαίνει ότι θα έρθει μαζί τους και ο Manny.
Ο Mitchell αποφασίζει να γίνει πιο σκληρός, γεγονός που οδηγεί τον Cameron να συζητά τα προβλήματα του γάμου του με τους γείτονες. Εκεί, όμως, αρχίζει να εμπλέκεται παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται στις δικές τους ιστορίες.
Κατά τη διάρκεια ενός εκρηκτικού αγώνα μπάσκετ, ο προπονητής του Luke και του Manny παραιτείται, αναγκάζοντας τον Jay και τον Phil να παρέμβουν για να βοηθήσουν. Στο μεταξύ, ο Mitchell βοηθάει τον Cameron να βρει έναν καλό υπάλληλο.
Ο πατέρας του Phil έρχεται απροειδοποίητα με ένα τροχόσπιτο και ένα σκύλο, γεγονός που κάνει την Claire να πιστεύει ότι τους κρύβει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο τους επισκέφτηκε.
Η Gloria κάνει δώρο στον Jay για τα γενέθλια του ένα ταξίδι στη Χαβάη. Εκείνος απογοητεύεται, όταν ανακαλύπτει ότι και η όλη η οικογένεια θα τους ακολουθήσει. Στο αεροδρόμιο κάποιοι έχουν ξεχάσει τα διαβατήρια, ενώ άλλοι έχουν φοβίες.
O Jay σχεδιάζει να ξεκουραστεί στις διακοπές, αλλά η πραγματικότητα έρχεται να του τα αλλάξει. O Phil θέλει να προσθέσει μία νότα ρομαντισμού για χάρη της Claire, ενώ ο Mitchell και ο Cameron διαφωνούν για την περιήγηση στα αξιοθέατα.
Η Claire θέλει να μαζέψει την οικογένεια για να φτιάξουν ένα πορτρέτο, αλλά όλοι είναι απασχολημένοι: η Gloria και ο Manny με το να πάνε με τον Phil και τον Alex στους Lakers και ο Cameron με τη νέα του δουλειά ως τραγουδιστής γάμων.
