Στο Τσέρτσιλ, μετά τις επιθέσεις αρκούδας, θα προλάβει ο Ντένις να πάει έναν VIP στις αρκούδες πριν καταφτάσει η Ομάδα Προστασίας; Ο Κέλσυ πασχίζει να σώσει έναν υπερενθουσιώδη φωτογράφο από ένα νεογνό και την προστατευτική του μητέρα.
Ο Ντένις κατατοπίζει στα βασικά μια αγχωμένη οδηγό πολικής αρκούδας, ενώ ο Μπράιαν διασχίζει την υδρόγειο για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη ασφάλεια της αρκούδας για το υπαίθριο σόου του.
Ο Κέλσυ αφήνει τη ζωή του στα χέρια ενός αρχάριου οδηγού πολικής αρκούδας, ενώ ο Ντένις σπεύδει σε βοήθεια καθώς ο νεοσύλλεκτος του Μπράιαν στην ασφάλεια αρκούδας παίρνει ένα κρίσιμο μάθημα.
Ο Ντένις οδηγεί έναν φωτογράφο άγριας ζωής στη μακρινή περιοχή των πολικών αρκούδων, αλλά η αποστολή τους μετατρέπεται από φωτογραφική σε διασωστική όταν εντοπίζουν τα ίχνη ενός ορφανού νεογνού.
Ο Κέλσυ συνοδεύει θύμα επίθεσης αρκούδας σε επικίνδυνη αλλά θεραπευτική συνάντηση με αρκούδα ενώ το σόου του Μπράιαν μετατρέπεται σε επικίνδυνο τσίρκο με την άφιξη κινηματογραφικού συνεργείου Ιαπώνων.
Είναι Χαλοουΐν στο Τσέρτσιλ και όλοι οι κάτοικοι περιπολούν στους δρόμους για την ασφάλεια των παιδιών που πάνε από πόρτα σε πόρτα για το έθιμο 'φάρσα ή κέρασμα'.
Ο Κέλσυ διασώζει από αέρος μια παγιδευμένη μητέρα και το αρκουδάκι της. Ο Ντένις οργανώνει εκστρατεία σε εγκαταλελειμμένο τρένο του οποίου το φορτίο σιτηρών προσελκύει κοπάδια πεινασμένων αρκούδων.
Για να εξασφαλίσει χρήματα για την τροφή των Εσκιμώων σκύλων του, ο Μπράιαν οργανώνει παζάρι στο υπαίθριο σόου του υπό το άγρυπνο βλέμμα της Προστασίας.
Μετά από άγρια επίθεση λύκων, ο Μπράιαν αναζητεί ασφαλέστερο μέρος για τα σκυλιά του. Ο Ντένις ξεναγεί μια μπάντα ημίγυμνων μουσικών από τη Φλόριντα σε μια επική περιπέτεια στα χιόνια.
Ο Ντένις κι ο πελάτης του μπαίνουν στο μάτι της καταιγίδας που απειλεί να παγώσει τον κόλπο και να διώξει τις πολικές αρκούδες. Ο Κέλσυ και ο πελάτης του βλέπουν μια αρσενική αρκούδα να καταδιώκει μια μητέρα με το αρκουδάκι της.
Ο Κόλπος Χάντσον παγώνει και οι πολικές αρκούδες του Τσέρτσιλ ετοιμάζονται για μαζική έξοδο. Ο Ντένις, ο Κέλσυ κι ο φίλος τους ο Αλ αναζητούν την αρκούδα που ενέπνευσε τον Ντένις να γίνει οδηγός.
Ο Ντένις οργανώνει μια επική αποστολή σε απάτητο σημείο με φωλιές αρκούδων. Εκεί ο Κέλσυ θα δει τα συγκινητικά πρώτα βήματα μερικών νεογνών την ώρα που βγαίνουν από τη φωλιά τους.
