Η Mary Margaret και ο David ταλαντεύονται από τον ανεκπλήρωτο έρωτά τους , ενώ η Χιονάτη προσπαθεί να απαλύνει το πόνο της, από τον επικείμενο γάμο του Prince Charming με τη κόρη του Βασιλιά Μίδα.