Η Mary Margaret επισκέπτεται τον John Doe που βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ο Prince Charming, απροσδόκητα, συναντά για πρώτη φορά τη Χιονάτη, στο παραμυθένιο κόσμο.
"Η Emma προσπαθεί να βοηθήσει μια έγκυο γυναίκα να δραπετεύσει από τον Mr. Gold. Η Σταχτοπούτα κάνει μια συμφωνία με τον Rumplestiltskin για την οποία μάλλον θα μετανιώσει.
"Ο Henry εξερευνά το εσωτερικό μιας μυστηριώδους καταβόθρας, για να διαπιστώσει αν το περιεχόμενο της μπορεί να συνδέσει το Storybrooke, με το παραμυθένιο κόσμο.
"Ο David, γνωστός και ως John Doe, πρέπει να επιλέξει αν θα μείνει με τη Kathryn ή τη Mary Margaret. Ο Prince Charming αντιμετωπίζει ένα γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τη ζωή του.
"Η Regina και ο Mr. Gold συγκρούονται, όταν η Emma βάζει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ο Rumplestiltskin προσπαθεί να εντοπίσει μία ισχυρή πηγή για να κρατήσει το γιό του μακριά από έναν πόλεμο δίχως νόημα.
Η Mary Margaret και ο David ταλαντεύονται από τον ανεκπλήρωτο έρωτά τους , ενώ η Χιονάτη προσπαθεί να απαλύνει το πόνο της, από τον επικείμενο γάμο του Prince Charming με τη κόρη του Βασιλιά Μίδα.
"Ύστερα από μια ληστεία, η Emma παρακολουθεί στενά τον Μr. Gold, καθώς φαίνεται πως έχει σκοπό να πάρει το νόμο στα χέρια του. Η Belle καταλήγει σε μια μοιραία συμφωνία, με σκοπό να σώσει τη πόλη της από τη φρίκη του πολέμου.
"Καθώς ο έρωτάς τους ολοένα και αναπτύσσεται, o David αποφασίζει τελικά να ομολογήσει, στην Kathryn, τη σχέση του με τη Mary Margaret και έτσι να δώσει τέλος στο γάμο του.
Η Emma προσλαμβάνει τη Ruby ως βοηθό της. Η Κοκκινοσκουφίτσα επιθυμεί διακαώς να φύγει μακριά με τον έρωτά της, αλλά είναι ουσιαστικά φυλακισμένη όταν ο αιμοδιψής λύκος καταστρέφει το χωριό της.
Η Emma συλλαμβάνει τη Mary Margaret ως ύποπτη για τη δολοφονία της συζύγου του David, ενώ ο Πρίγκιπας πρέπει να εμποδίσει τη Χιονάτη από την απόπειρα δολοφονίας της Κακιάς Βασίλισσας.
Mary Margaret faces her past as she is prosecuted by District Attorney Albert Spencer for Kathryn's supposed murder and Emma continues to search for evidence that will prove Mary Margaret's innocence while the event that caused the Evil Queen to loathe Snow White is revealed along the Queen's choice
"Ο Mr. Gold προσπαθεί να αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα του August. H Emma αντιμετωπίζει τη Regina σχετικά με τη συμμετοχή της στην εξαφάνιση της Kathryn και ο David προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την Mary Margaret."
August promises to show Emma how she can defeat Regina in order to gain custody of Henry and Regina schemes to seduce David while a series of events - that occurred before the Evil Queen enacted her curse - are revealed in which the woodcarver Geppetto agrees to a plan that will save Snow White's da
As Henry begs Emma to stay in Storybrooke, Regina works on a plot that could rid her of Emma permanently; Snow White asks her cohorts to help save Prince Charming and defeat the Evil Queen[23]
"Στο τέλος του πρώτου κύκλου, η Emma και η Regina πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τη ζωή του Henry. Ο Prince Charming προσπαθεί να ξεφύγει από τα πλοκάμια της κακιάς Βασίλισσας και να επανενωθεί με τη Χιονάτη."
