Ψηλά στα Απαλάχια Ορη, ο Γιούστας πρέπει να αντιμετωπίσει ένα λαθροκυνηγό που έχει παραβιάσει την περιοχή του. Ο Τομκαι ο Τιμ κυνηγούν μέσα στο δάσος. Παρόλη την ησυχία που επικρατεί, σύντομα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι.