Ενας άνδρας και ο γιος του αναζητούν καριμπού στα βουνά του Γιούκον ενώ ένας άλλος άνδρας αντιμετωπίζει έναν τρομακτικό σκύλο, καθώς η πόλη Τανάνα της Αλάσκα υπομένει άλλον έναν μακρύ χειμώνα.