Εναρξη κύκλου. Τάιμς Σκουέρ, 1977. Ηδη επιτυχημένος και με την υποστήριξη της μαφίας, ο Βίνσεντ είναι ιδιοκτήτης μιας ντίσκο. Ο Φράνκι εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ενώ η Κάντι θέλει να δημιουργήσει πιο καλλιτεχνικές ταινίες ενηλίκων.