2ος κύκλος. Το 1977, οι πρωταγωνιστές ζουν στη 'χρυσή εποχή της πορνογραφίας', μια εποχή που το όνειρο της βιομηχανίας των ερωτικών ταινιών είναι πια απτή πραγματικότητα και το εμπόριο του σεξ στην Τάιμς Σκουέρ βρίσκεται στο απόγειό του.