Δύο Λεβιάθαν με τη μορφή των αδελφών Γουίντσεστερ, διαπράττουν μια σειρά από φόνους με σκοπό να ενοχοποιήσουν τα πραγματικά αδέλφια. Ενώ ο Σαμ με τον Ντιν προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, ο Μπόμπι προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να σκοτώσει τους Λεβιάθαν.