Ο Ντιν είναι έξαλλος μετά από την εξαφάνιση του Σαμ κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης, που κάτι του θυμίζει από τα παλιά. Τα αδέλφια έρχονται αντιμέτωπα με ένα πλάσμα, που σκοτώνει μικροκακοποιούς και τρέφεται με τα μυαλά τους. Αποδεικνύεται, τελικά πως ο Σαμ είχε δίκιο. Το παράξενο πλάσμα είναι η Έιμι, μια φίλη από την παιδική του ηλικία…