Ένας άντρας και ο γιος του κυνηγούν καριμπού στα βουνά του Γιούκον, ενώ ένας άλλος άντρας αντιμετωπίζει έναν τρομαχτικό λύκο, καθώς οι κάτοικοι της Τανάνα περνούν άλλον έναν βαρύ χειμώνα.