Στη Μοντάνα, ο Ριτς πρέπει να αμυνθεί απέναντι σε ένα ορεσίβιο λιοντάρι που εισέβαλε στην περιοχή του. Στο Νέο Μεξικό, μετά από μια αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, ο Μπεν, ο γιος του Κάιλ Μπελ, επιχειρεί πάλι να δαμάσει ένα άγριο άλογο.