Μη έχοντας άλλη επιλογή, ο Μάστερς μεταφέρει τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας σε έναν οίκο ανοχής στο Σεντ Λούις κι επαναπροσλαμβάνει την Τζόνσον ώστε τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους.