Αποκαλύπτεται ότι η αγέλη λύκων του ποταμού Τόζι μεγαλώνει στα περίχωρα της Τανάνα. Με τις σκοτεινές μέρες να πλησιάζουν, οι λύκοι έχουν το πάνω χέρι.