Στο Χάρλεμ, ο Σόκι κλείνει συμφωνία με τον Νάρσιζ. Ομοσπονδιακοί πράκτορες ζητούν τη βοήθεια του Ιλαϊ και του Βαν Αλντεν για την εξάρθρωση της οργάνωσης του Καπόνε, ενώ, αντιμέτωπος με μια πρόσφατη απώλεια, ο Νάκι στρέφεται στο ποτό.