Στη Μοντάνα, ο Τζέισον και ο πελάτης του έρχονται αντιμέτωποι με ένα λιοντάρι του βουνού. Ο Κόρι ακολουθεί τα ίχνη μιας σπάνιας αρκούδας των Άνδεων.