Ο Σαμ και ο Ντιν έχουν μπλεξίματα με τον Θεό του χρόνου, ο οποίος στέλνει τον Ντιν πίσω στο μελαγχολικό 1944. Εκεί, συλλαμβάνεται αμέσως από τον έναν και μοναδικό Έλιοτ Νες. Στο μεταξύ ο Σαμ αναζητά τρόπο να επαναφέρει τον αδελφό του στο παρόν.