Ο Πέρσι δίνει εντολή στον "Τομέα" να σκοτώσουν όποιον έχει την ικανότητα να αποκρυπτογραφήσει τα μαύρα κουτιά. Ο Μάικλ το μαθαίνει και στέλνει τη Νικίτα να προστατεύσει το τελευταίο άτομο της λίστα, έναν κρυπτογράφο της CIA με το όνομα Μάλκομ.