Το 1943, η νεαρή ζωγράφος, Φρανσουάζ Γκιλό, γνωρίζει τον μεγάλο Πάμπλο Πικάσο και για τα επόμενα 10 χρόνια είναι η γυναίκα, που του χαρίζει 2 παιδιά αλλά και η μούσα του, η οικονομική και καλλιτεχνική του σύμβουλος, η φίλη, η ερωμένη, η κριτικός Τέχνης. Η Φρανσουάζ μαθαίνει για τις άλλες γυναίκες, που υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν στη ζωή του Πικάσο και αποδέχεται την κατάσταση. Καταφέρνει να επιβιώσει ζωγραφίζοντας, διατηρώντας την καλή αίσθηση του χιούμορ αλλά και την ανεξαρτησία της. Γι’αυτό θα είναι και η μόνη από όλες τις γυναίκες, που πέρασαν από τη ζωή του διασημότερου ζωγράφου του 20ου αιώνα, που θα έχει τη δύναμη να φύγει…