Ο Μάικ που πάσχει από ναρκοληψία -πέφτει δηλαδή σε πολλές ώρες ύπνου- και ο Σκοτ, είναι δύο ομοφυλόφιλοι, που αναγκάστηκαν να εκδίδονται για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Μάικ από βιοποριστική ανάγκη, ο Σκοτ από αντιεξουσιαστική κυρίως ιδεολογία αν και προέρχεται από μεγαλοαστική οικογένεια, που δεν είναι εύκολο να αποκοπεί. Ο Μάικ είναι ερωτευμένος με τον Σκοτ, ο οποίος επιμένει ότι ο τρόπος ζωής, που ακολουθεί είναι προσωρινός. Μαζί, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι από το Όρεκον προς το Αϊντάχο και από εκεί στην Ιταλία, σε μια προσπάθεια να βρει ο Μάικ τη μητέρα του.