Ο Μακ Μακιούσικ, έμπορος ναρκωτικών, είναι αποφασισμένος να αλλάξει «επάγγελμα» και να εγκαταλείψει την παρανομία. Παραδόξως, ο καλύτερος φίλος του είναι ο Νικ Φρέσια, που είναι... αστυνομικός! Και ενώ ο Μακ φλερτάρει την Τζο Αν, ιδιοκτήτρια ενός ρεστοράν, οι προϊστάμενοι του Νικ τον πιέζουν να «στριμώξει» τον φίλο του και να τον παραδώσει στα χέρια της Δικαιοσύνης. Ο Νικ προσεγγίζει την Τζον Αν προσπαθώντας να μάθει περισσότερα για τις παράνομες δραστηριότητες του Μακ και τη σχέση του τελευταίου με τον Κάρλος, έναν μεξικανό μεγαλέμπορο ναρκωτικών, που πρόκειται να καταφθάσει στην πόλη. Παρόλα αυτά, ο Νικ δεν αργεί να γοητευθεί κι αυτός από την Τζο Αν με αποτέλεσμα οι δύο φίλοι να καταλήξουν ορκισμένοι αντίζηλοι...