Ο Βασίλης μετά τον ξεριζωμό, θα βρεθεί μόνος στην Αθήνα και θα μεγαλώσει με τον μπαρμπα-Μάνθο που θα του μάθει μπουζούκι. Θα πιάσει δουλειά στην ταβέρνα του κυρ-Μήτσου και θα αρχίσει να αναζητά την χαμένη του οικογένεια. Θα μάθει ότι λέγεται Καρατζόγλου και ότι από τους δικούς του γλίτωσαν μόνο η μητέρα του και η αδελφή του. Ο πόλεμος θα τον φέρει στο μέτωπο, ενώ τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, θα τα περάσει στην ταβέρνα δουλεύοντας σκληρά. Για χάρη της αγαπημένης του Άννας, θα αναγκαστεί να μαλώσει με έναν έλληνα δοσίλογο και να καταφύγει στη Μέση Ανατολή. Μετά την απελευθέρωση θα ξαναγυρίσει στο τραγούδι και θα αρχίσει τις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ελπίζοντας να βρει τους δικούς του.