Ένας άστεγος βετεράνος και ένας νεαρός τραγουδιστής του δρόμου -και οι δύο σε αυτοκαταστροφική πορεία- γιατρεύουν τα σκοτάδια τους μέσα από την απρόσμενη φιλία τους και την κοινή αγάπη τους για τη μουσική.