Ο Γκασπάρ, ο Μελχιόρ και ο Βαλτάσαρ διασχίζουν την αφιλόξενη έρημο αναζητώντας το Θείο Βρέφος. Όμως, οι βασιλείς των ανθρώπων και οι έκπτωτοι άγγελοι θα κάνουν τα πάντα για να εξολοθρεύσουν τους τρεις Μάγους και τον μικρό Μεσσία.