Ο Λινκ, ο Σελφ, η Γκρέτσεν και ο Τι-Μπαγκ πάνε στη Φλόριντα για να πάρουν πίσω τη Scylla. Ο Μάικλ, ενώ κρατείται από την Εταιρεία, μαθαίνει κάτι συγκλονιστικό για τη μητέρα του.
Η Εταιρεία οδηγεί τους Λίνκολν, Μαχόουν, Τι-Μπαγκ και Ντον Σελφ εναντίον του Μάικλ και της Σάρα για τη Scylla. Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στη μητέρα των Μάικλ και Λινκ. Ενας δολοφόνος κυνηγά τον Μάικλ. Ο Στρατηγός Κραντζ βιώνει μια προδοσία.
Ο Μάικλ και ο Λίνκολν διαπληκτίζονται για τη Scylla. Η Κριστίνα θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό της. Η Σάρα μαθαίνει αναπάντεχα νέα. Ο Τι-Μπαγκ προκαλεί ένα επεισόδιο στην Ινδική Πρεσβεία. Η παράνοια του Στρατηγού Κραντζ οδηγεί σε ένα θάνατο.