Μια γυναίκα -μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης- εξαπολύει επίθεση σε ένα εμπορικό κέντρο σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους. Παράλληλα, τρία κορίτσια παρουσιάζονται στο Φορτ Σάλεμ, όπου θα εκπαιδευτούν για να καταταγούν στον στρατό μαγισσών.
Τα κορίτσια ταξιδεύουν στη Σάλεμ Τάουν για μια ετήσια γιορτή μαγισσών, αλλά μια αναταραχή θα φέρει το χάος. Κι ενώ η Τάλι αναρωτιέται αν ο στρατός ήταν η σωστή απόφαση για εκείνη, η Άμπιγκεϊλ επιχειρεί να συμφιλιωθεί με τη Ραέλ. (45'''')
Την παραμονή του Μπελτέιν, το Φορτ Σάλεμ υποδέχεται νέους δόκιμους μάγους - ανάμεσά τους και παλιούς γνωστούς. Κι ενώ μία ακόμα θανατηφόρα επίθεση σοκάρει το έθνος, η Στρατηγός Άλντερ καλείται να αντιμετωπίσει μια προσωπική κρίση. (45'''')
Το Φορτ Σάλεμ προετοιμάζεται για τη γιορτή του Μπελτέιν, που θα φέρει πιο κοντά την Τάλι και τον Γκέριτ. Κι ενώ η Πέτρα και η Άλντερ ερευνούν τον ξαφνικό θάνατο του Πόρτερ, η συντετριμμένη Ραέλ ζητά μάταια απαντήσεις από τη Σίλα. (40'''')
Η μονάδα ταξιδεύει εκτός βάσης για έναν γάμο της υψηλής κοινωνίας των μαγισσών. Κι ενώ η Ραέλ ανοίγεται στη Σίλα, εκείνη τής κρύβει πως πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Στο μεταξύ, η Τάλι κάνει μια σοκαριστική ανακάλυψη. (40'''')
Στον απόηχο ενός τραυματικού γεγονότος, η Άμπιγκεϊλ νιώθει πολύ ευάλωτη. Στο μεταξύ, η Τάλι δυσκολεύεται να υποστηρίξει την ομάδα της και ταυτόχρονα να κρατήσει ένα μυστικό, ενώ η Ραέλ πασχίζει απεγνωσμένα να βρει τη Σίλα. (45'''')
Ένας νέος επισκέπτης στη βάση έρχεται κοντά με την Άμπιγκεϊλ και σώζει μια ζωή με τη βοήθεια της συντετριμμένης Ραέλ. Κι ενώ η Τάλι χρησιμοποιεί τον Γκέριτ ως διαφυγή από τα προβλήματά της, η Ανακόστια ερευνά το παρελθόν της Σίλα. (45'''')
Οι νεαρές μάγισσες καλούνται να περάσουν μια τελευταία δοκιμασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους. Η αποκάλυψη, όμως, καταστροφικών μυστικών θα διχάσει τη μονάδα και θα ωθήσει την Τάλι να αμφισβητήσει τα πάντα. (41'''')
Στον απόηχο των γεγονότων της τελευταίας δοκιμασίας, η μονάδα συσπειρώνεται, ενώ η δυσπιστία της προς την Άλντερ ενισχύεται. Κι ενώ η Τάλι μαθαίνει μια νέα πληροφορία για τον Γκέριτ, η Ανακόστια κάνει μια τελευταία χάρη στη Σίλα. (41'''')
Φινάλε 1ου κύκλου. Έχει φτάσει η μέρα της αποφοίτησης από τη βασική εκπαίδευση για τις νεαρές μάγισσες. Κι ενώ η Άλντερ σκέφτεται να στείλει τη μονάδα σε μια αποστολή διάσωσης, η Ανακόστια και η Σίλα βρίσκουν κοινό έδαφος. (41'''')
