Μετά από 4 μήνες χειμερίας νάρκης, εμφανίζονται ξανά οι αρσενικοί κυνόμυες του Νέου Μεξικό. Ενώ τα θηλυκά συνεχίζουν να κοιμούνται στα λαγούμια, τα αρσενικά μάχονται απ' έξω για την κυριαρχία.
Ο ζεστός καιρός έφυγε από το Νέο Μεξικό και έχει έρθει η ώρα της αναπαραγωγής! Στις πεδιάδες, ο Furgie πρέπει να παλέψει με τον Brutus πάλι για να μπορέσει να ζευγαρώσει με ένα θηλυκό που βρίσκεται στην περιοχή του αρχηγού σκύλου.
Ως ο κορυφαίος σκύλος στις πεδιάδες, ο Furgie παίρνει τη θέση του λίγο πιο σοβαρά απ' όσο θα έπρεπε αφού τα βάζει με έναν ενοχλητικό κλέφτη παρά το γεγονός ότι αυτό ενοχλεί την έγκυο γυναίκα του, την June.
Τώρα που έχουν γεννηθεί το κουτάβια, το Dogtown τελεί και επίσημα υπό νέα ηγεσία. Στις πεδιάδες, η June προσπαθεί να κάνει ένα δειλό κουτάβι να βρει την αυτοπεποίθησή του, ενώ ο Ruby αντιμετωπίζει μια νέα οικογένεια κυνόμυων.
Με το θρεπτικό φαγητό να σπανίζει στα υψίπεδα, η Charlotte πρέπει να μάθει να αντεπιτίθεται στους νταήδες για να επιβιώσει στη σκληρή περίοδο της ξηρασίας.
Η June ασχολείται με ένα ορφανό κουτάβι, τον Vince, καθώς εκείνος προσπαθεί να μπει στο λαγούμι της. Στα υψίπεδα, τα ατρόμητα κουτάβια της Scarlett αναζητούν δύο κουνάβια, μια απόφαση με μοιραίες συνέπειες.
Οι κυνόμυες στο βόρειο Νέο Μεξικό αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές, μεγάλες και μικρές. Στις πεδιάδες, η June βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιδρομή από ψύλλους.
Έχει έρθει η περίοδος των βροχών στο Dogtown. Η Scarlett και η οικογένειά της σπεύδουν να ενισχύσουν το λαγούμι τους πριν αρχίσουν οι πλημμύρες, αλλά αντιμετωπίζουν απρόσμενους επισκέπτες πριν έρθει η καταιγίδα.
Οι εδαφικές διαφωνίες ξεκαθαρίζονται λίγο διαφορετικά στο Dogtown. Αναζητώντας τα πρώτα τους λαγούμια μόνοι τους, οι Pelt και Digit αντιμετωπίζουν απρόσμενες δυσκολίες από κουνάβια και ηγετικούς σκύλους που προστατεύουν την περιοχή τους.
Στα υψίπεδα, οι Charlotte και Petal αναζητούν νέα εδάφη και πιθανούς συντρόφους. Στις πεδιάδες, η Buttercup και τα αδέλφια της πρέπει να βρουν πώς θα επιβιώσουν χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους.
Για τους κυνόμυες στο Νέο Μεξικό, ο χειμώνας έχει σχεδόν φτάσει. Στα υψίπεδα, ο Carl και τα κουτάβια ετοιμάζονται για χειμερία νάρκη, αλλά μια απρόσμενη συμμαχία φονικών αρπακτικών δημιουργεί μεγάλη απειλή για όλα τα σκυλιά της περιοχής.
