Στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας του το 1926, ο διάσημος μάγος Χάρι Χουντίνι φτάνει στο Εδιμβούργο. Ενώ το κοινό καταχειροκροτεί την ανάδυσή του από τα νερά του λιμανιού, όπου λίγο πριν είχε βυθιστεί αλυσοδεμένος, η Μαίρη και η 11χρονη κόρη της Μπέντζι προετοιμάζονται για το δικό τους σόου: παρατηρούν τους ανθρώπους που κάνουν ουρά στο ταμείο του McTavish’s music hall, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τη βραδινή τους «μεταφυσική» παράσταση, ως αχτύπητο δίδυμο μέντιουμ «Princess Kali and her Dusky Disciple». Η Μαίρη και η Μπέντζι μαθαίνουν ότι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Χουντίνι έχει στραφεί προς τα μέντιουμ και δίνει 10.000 δολάρια σε όποιον καταφέρει να του αποκαλύψει τα τελευταία της λόγια προτού πεθάνει. Η Μαίρη, αποφασισμένη να πάρει τα χρήματα, βάζει τα δυνατά της για να μαζέψει πληροφορίες. Ντυμένη καμαριέρα, μπαίνει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Χουντίνι αλλά το μόνο που τραβάει την προσοχή της είναι ένα κλειδωμένο μπαούλο στο δωμάτιο του. Η Μπέντζι με τη σειρά της τρυπώνει στα παρασκήνια του θεάτρου, αλλά ο Χουντίνι και ο μάνατζέρ του κ. Σούγκαρμαν την πιάνουν επ’ αυτοφώρω: η Μπέντζι δικαιολογείται και τελικά κερδίζει ένα εισιτήριο για την παράσταση του Χάρι. Έτσι βλέπει από κοντά τις απίστευτες επιδόσεις του Χάρι, καθώς βυθίζεται δεμένος ανάποδα μέσα σε τόνους νερού και όταν όλοι είναι σίγουροι ότι θα πνιγεί, αυτός ξαφνικά αναδύεται ψύχραιμος στην επιφάνεια. Παράλληλα, ο Χάρι και ο κ. Σούκγαρμαν συναντούν δεκάδες μέντιουμ, αλλά μόνο η Μαίρη με την Μπέντζι καταφέρνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Ο κ. Σούγκαρμαν ανακοινώνει στον τύπο το μεταφυσικό πείραμα του Χουντίνι: τα τελευταία λόγια της μητέρας του βρίσκονται σε ένα σφραγισμένο φάκελο, αλλά θα αποκαλυφθούν από ένα μέντιουμ που θα επικοινωνήσει με την ψυχή της. Καθώς η ημέρα της αποκάλυψης πλησιάζει, ο Χάρι και η Μαίρη γνωρίζονται καλύτερα και η έλξη μεταξύ τους είναι αμοιβαία. Ο Χουντίνι αρχίζει να είναι ασυνεπής με τις παραστάσεις του και ο μάνατζέρ του ζητάει από τη Μαίρη να εξαφανιστεί. Εκείνη όμως είναι αποφασισμένη να φύγει με τα 10.000 δολάρια ή με την αγάπη του Χάρι. Η εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη μητέρα του περιπλέκει τα πράγματα και κορυφώνει το συναίσθημα, την αγωνία αλλά και το δίλημμα: «αγάπη ή χρήματα?».