Ο νεαρός βασιλιάς Μπέντζαμιν ταξιδεύει στο Βασίλειο του Μεσονυχτίου, αποφασισμένος να κερδίσει την καρδιά της περήφανης πριγκίπισσας Καρολίνας. Όμως, θα ανακαλύψει ότι η πριγκίπισσα ζει υπό την επιρροή ύπουλων συμβούλων, παγιδευμένη σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων και εξουσίας. Αψηφώντας τον κίνδυνο, οι δυο τους δραπετεύουν, ξεκινώντας μια καταιγιστική περιπέτεια γεμάτη παγίδες, καταδιώξεις και επικές μονομαχίες. Στον δρόμο τους στέκεται ο μοχθηρός Μάξιμος, αποφασισμένος να μην επιτρέψει την αγάπη τους να δει ποτέ το φως.

Τεχνική: Computer-animated (ψηφιακό)

Πρόκειται για διασκευή του παραμυθιού της Bozena Nemcova, αλλά και ριμέικ της πρώτης του -και ζωντανής- διασκευής του 1952.

Και στα ελληνικά, με τις φωνές των: Νικολέτα Κουνενιδάκη, Βασίλης Παπαστάθης, Αργύρης Παυλίδης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ακίνδυνος Γκίκας, Κατερίνα Γκίργκις, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Μάκης Τόρης, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Χρήστος Εζίρογλου, Ινώ Πικιώνη, Μελίνα Παγουρτζή. Σκηνοθετική επιμέλεια: Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση: Βασίλης Παπαστάθης.