Το Μακάρθι δέχεται επίθεση από αρκούδες που ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη. Τα ζώα του Τζέρεμι δέχονται επίθεση και εκείνος βγαίνει να κυνηγήσει. Ενώ ο Γκάρι ψάχνει για άλογα, τον τρομάζει μια αρκούδα γκρίζλι.