Στο δάσος όπου ζει η κυρία Αραχνούλα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Στην κυψέλη των μελισσών γεννήθηκε μια καινούργια πριγκίπισσα, και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής επισκέπτονται και δίνουν τις ευχές τους στο μωράκι. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και μια πριγκίπισσα των σκαθαριών, που λέει στους κατοίκους του δάσους μια απίθανη ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια μια άλλη πριγκίπισσα των σκαθαριών είχε εξαφανιστεί. Από τότε, κάθε χρόνο οι γονείς της κάνουν στο παλάτι τους ένα χορό, με την ελπίδα ότι η κόρη τους θα εμφανιστεί ξανά…