Βρισκόμαστε στο 1987 και σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο όπλων, όπου η Elizabeth ωθείται στα όριά της όπως ποτέ στο παρελθόν. Ο Phillip έχει τακτοποιηθεί στο ταξιδιωτικό του γραφείο μέχρι τη στιγμή που ένας επισκέπτης ζητά κάτι που προκαλεί ανησυχία.
Η Elizabeth βάζει στόχο μια παλιά πηγή που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στο επικείμενο συνέδριο, καθώς ο Philip ασχολείται με τη δουλειά στο ταξιδιωτικό γραφείο. Ο Stan μαθαίνει ότι ένας παλιός φίλος έχει επιστρέψει στην πόλη.
Στον απόηχο μιας καταστροφικής επιχείρησης, ο Philip και η Elizabeth έρχονται σε σύγκρουση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση με την Paige.
Όταν η Elizabeth λαμβάνει μια ενοχλητική πληροφορία, παίρνει δραστικά μέτρα για να πλησιάσει έναν Σοβιετικό διαπραγματευτή. Ο Philip μοιράζεται εκπληκτικά νέα με τον Henry.
"Καθώς η σύνοδος για τον έλεγχο των όπλων βρίσκεται σε εξέλιξη, μια σοκαριστική αποκάλυψη του Philip αναστατώνει την Elizabeth - και τη δουλειά της. Ο Stan ακολουθεί μια επικίνδυνη διαίσθηση.
"Στο προτελευταίο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου, η Elizabeth παλεύει με τις αντικρουόμενες υποχρεώσεις της και ο Philip έχει μια συνάντηση που αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ' ό,τι φανταζόταν.
