Έχοντας απαγάγει τον αδερφό του Nate, ένας αδίστακτος έμπορος όπλων αναγκάζει τον Michael να κλέψει ένα όπλο υψηλής τεχνολογίας, και απειλεί να τον σκοτώσει εάν αποτύχει ή αρνηθεί να το κάνει.
Ο Michael πιστεύει ότι βοηθάει στην έκδοση ενός καταζητούμενου εγκληματία στη Λατινική Αμερική, αλλά προδίδεται από έναν παλιό του γνωστό που δουλεύει κρυφά για μια αντίπαλη εγκληματική οργάνωση.
Όταν ένας παλιός εχθρός από την Ουκρανία φτάνει στο Μαϊάμι, ο Michael ζητά τη βοήθεια ενός λαθρέμπορου όπλων που έχει σχέσεις με την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και οι δύο οδηγούνται στην αιχμαλωσία.
Ο Michael βοηθάει μια μητέρα και τους δυο της γιους να απαλλαγούν από τον βάναυσο άντρα της, ο οποίος (με τη βοήθεια του κακοποιού αδερφού του) απειλεί ότι θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών.
Ο Michael και η ομάδα βοηθούν τον Barry να ξαναβρεί ένα χαμένο λογιστικό βιβλίο και ελπίζοντας να πάρει πίσω την παλιά του δουλειά, και συνεργάζεται με τον Strickler παρά τις αντιρρήσεις της Fiona και του Sam.
O Michael και η ομάδα βοηθούν έναν παλιό φίλο του Sam να κυνηγήσει έναν απαγωγέα παιδιών που κρύβεται σε μια γειτονιά και προστατεύεται από τον αδίστακτο αρχηγό μιας συμμορίας.
Ο πρώην συνεργάτης Larry επιστρέφει ενημερώνοντάς τους ότι ένα καρτέλ ναρκωτικών αναζητά τον Michael, ενώ ο Sam τον βοηθάει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον ψυχοπαθή Gilroy.
Ο Michael και η ομάδα μπαίνουν στον κόσμο της μόδας για να βοηθήσουν έναν άντρα που κατηγορείται για φόνο. Η Fiona βοηθάει τον Michael να συγκεντρώσει πληροφορίες από ένα στέλεχος της υπηρεσίας πληροφοριών.
Η Fiona διεισδύει σε μια σπείρα απαγωγέων με επικεφαλής έναν παρανοϊκό εκδικητικό γιατρό, ενώ η σχέση του Michael με τον Gilroy παίρνει μια απρόσμενη τροπή.
Ο Michael συναντά το alter ego του, τον Simon: τον πράκτορα της μυστικής αποστολής που διέπραξε τα εγκλήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή του.
