Η Peggy μετακομίζει στην Πόλη των Αγγέλων για να βοηθήσει τον Chief Daniel Sousa του SSR να ερευνήσει μια παράξενη ανθρωποκτονία που εμπλέκει έναν υποτιθέμενο δολοφόνο και την Isodyne Energy, και ξαναβλέπει κάποια γνωστά πρόσωπα.
Η Peggy ανακαλύπτει ότι η έρευνά της για τη δολοφονία έχει τεράστιες προεκτάσεις που μπορούν να καταστρέψουν την καριέρα της, καθώς και όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η αναζήτηση της Peggy για την αλήθεια σχετικά με το Zero Matter, τη φέρνει σε σύγκρουση με τους ανωτέρους της καθώς ο Howard Stark επιστρέφει δυναμικά.
Καθώς η ακρίβεια και η ικανότητα γρήγορης σκέψης του Jarvis δοκιμάζονται, η Peggy πρέπει να βρει έναν τρόπο για να σταματήσει μια έκρηξη ατομικής βόμβας που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την Καλιφόρνια.
Όταν η Peggy συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να σώσει τον Wilkes μόνη της, στρέφεται στον πιο απίθανο αντίπαλό της για βοήθεια ενώ η Whitney κάνει μια κίνηση για να ελέγξει το φονικό Zero Matter.
Καθώς η Peggy οργανώνει μια αποστολή διάσωσης, η Whitney αναζητά ακόμα περισσότερη σκοτεινή δύναμη. Ο Jarvis μαθαίνει ότι δεν πρέπει να δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσει.
Οι Peggy και Sousa προτείνουν μια ανταλλαγή με τη Whitney Frost, ενώ η SSR δέχεται βοήθεια από τον Howard Stark, η οποία μπορεί να είναι το κλειδί για την εξάλειψη του Zero Matter.
Η Peggy προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει τον Dr. Wilkes με ένα επικίνδυνο σχέδιο που επιδιώκει να σταματήσει τη Whitney Frost. Αλλά ο Thompson κάνει μια απρόσμενη κίνηση που θα μπορούσε να τους καταστρέψει όλους.
Η Peggy χρειάζεται τον Howard Stark για να καταστρέψει το Zero Matter καθώς αντιμετωπίζουν μια αποστολή από την οποία δε θα μπορέσει κανένας να επιστρέψει.
