Μετά την πίεση του Red για να βάλει ένα πλάνο στη ζωή του, ο Eric αποφασίζει να σταματήσει ό,τι κάνει για έναν χρόνο και απλά να περιφέρεται. Ο Bob πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην Pam και τη Midge. Η παρέα ψάχνει το δάσος για τη βέρα της Donna.
Ο Hyde συναντά τον πραγματικό του πατέρα και είναι μαύρος. Η Donna και ο Eric παίρνουν μέρος σε μια διαδήλωση για τον φεμινισμό. Ο Kelso περιμένει τη γέννηση του μωρού του.
Ο Eric δοκιμάζει τον βανδαλισμό. Μην μπορώντας να βρει τη δουλειά που θέλει, ο Red αγοράζει ένα μαγαζί με κασκόλ. Η νεογέννητη κόρη του Kelso του δίνει έναν νέο σεβασμό για τις γυναίκες.
Το μαγαζί του Red ανοίγει. Ο Hyde πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο να δουλεύει για τον Red ή για τον πατέρα του. Ο Fez βρίσκει τη δουλειά των ονείρων του σε ένα ινστιτούτο ομορφιάς.
Ο Hyde αρχίζει δουλειά στη δισκογραφική εταιρεία του πατέρα του. Η φαντασίωση του Fez πραγματοποιείται όταν ο Kelso του δίνει τη συλλογή του από Playboy. Όταν η Kitty συνειδητοποιεί ότι δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο στο παρελθόν, αρχίζει tai chi.
Όταν ο Fez παρηγορεί την Danielle, μια πανέμορφη καινούρια πελάτισσα στο ινστιτούτο ομορφιάς, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους άντρες, εκείνη καταλήγει να βρει παρηγοριά σε κάτι παραπάνω από τις επαναλαμβανόμενες συμβουλές του.
Η παρέα γνωρίζει την ετεροθαλή αδελφή του Hyde, η οποία δείχνει να απειλείται από την παρουσία του Hyde στην οικογένειά της. Η Kitty κατά λάθος λέει ένα μυστικό του Eric στον Fez.
Ο Eric αποφασίζει να περάσει τη μέρα των Ευχαριστιών σε μια συναυλία των Styx. Ο Hyde και η αδερφή του προσπαθούν να συνεργαστούν όταν ανοίγουν ένα δισκάδικο στο Point Place.
Η Donna κατά λάθος προωθεί τη διανομή ενός ημερολογίου με γυμνές φωτογραφίες μέσα στο μαγαζί του Red. Ο Hyde δεν είναι πολύ χαρούμενος που ο Kelso 'κυνηγά' την αδερφή του.
Η Kitty οργανώνει το ετήσιο χριστουγεννιάτικο πάρτι για τις κυρίες του Point Place και τα αγόρια βρίσκουν τα δώρα που προορίζονται για τα παιδιά της περιοχής στο πάρτι και δυσκολεύονται να τα αφήσουν.
Η παρέα προσπαθεί να κάνει την Angie να αλλάξει γνώμη για τον Kelso και η Jackie, ενώ επιστρέφει τα δώρα του γάμου της Donna που έχει ακυρωθεί, αρχίζει να αναρωτιέται εάν υπάρχει μέλλον με τον Hyde και αποφασίζει ότι πρέπει να χωρίσουν.
Ενώ η Kitty και ο Red έχουν πάει για ψάρεμα στον πάγο και τα κορίτσια κάνουν μαθήματα καράτε, τα αγόρια υποψιάζονται ότι το FBI έρχεται να τους συλλάβει όταν ο Kelso κάνει ένα τηλεφώνημα στον Λευκό Οίκο που φαίνεται να είναι απειλητικό.
Η παρέα, μαζί με τον Red, πηγαίνει στον αγώνα ποδοσφαίρου Packers vs. Bears όπου ο Hyde ανακαλύπτει τα πραγματικά συναισθήματα της Jackie για εκείνον και ο Eric μπλέκεται σε καυγά με έναν άλλον οπαδό. Ο Bob παραείναι διαχυτικός ενώ βλέπει τον αγώνα στην τηλεόραση με την Kitty.
Μία νέα εκπαιδευόμενη στον σταθμό ανταγωνίζεται την Donna και η Jackie εξομολογείται στον Fez ότι συνεχίζει να αγαπάει τον Hyde αλλά δεν μπορεί να του το πει γιατί δεν ξέρει πώς αισθάνεται εκείνος και δε θέλει να πληγωθεί.
Η Angie προσπαθεί πολύ να γίνει μέρος της παρέας εξασκώντας την 'τέχνη του καψίματος' και η Jackie αναλαμβάνει τη δική της εκπομπή στην καλωδιακή τηλεόραση.
Ο Leo επιστρέφει στην πόλη και παίρνει μέρος στην αναζήτηση για τον Eric αφού κανείς δεν έχει μάθει νέα του από τότε που πήρε τους δρόμους και αποφάσισε να φτιάχνει ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ. Ο Hyde και η Jackie αποφασίζουν να ξαναδοκιμάσουν τη σχέση τους.
Η παρέα παίζει επιτραπέζια παιχνίδια και ο Eric με την Donna χάνουν από τον Hyde και την Jackie. Ο Kelso ανακοινώνει ότι μπορεί να επιλέξει ποιοι θα είναι οι νονοί της Betsy, αλλά ότι σίγουρα δεν μπορεί να είναι ο Fez.
Ενώ όλοι δουλεύουν και οι Kelso και Fez ψάχνουν για διαμέρισμα, ο Eric αρχίζει να ανησυχεί για το μέλλον του. Αποφασίζει να εξετάσει την περίπτωση να γίνει χειροπράκτης όπως του πρότεινε η Kitty.
Το σχολείο του Eric του στέλνει ένα έγγραφο που αποκαλύπτει ότι δεν πέρασε το μάθημα της γυμναστικής κι έτσι δεν έχει αποφοιτήσει επίσημα. Για να πάρει το απολυτήριό του, ο Eric πρέπει να παρακολουθήσει τα καλοκαιρινά μαθήματα γυμναστικής και ανησυχεί πολύ.
Ο Eric συμπλήρωσε τα χαρτιά του για το κολέγιο με επιτυχία και το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι μια φορολογική δήλωση για να γραφτεί. Ο Eric, όμως, μαθαίνει ότι ο Red έχει ξοδέψει όλα του τα χρήματα στο μαγαζί που άνοιξε και τώρα δεν του έχει μείνει τίποτα.
Ο Charlie, γιος ενός από τους φίλους του Red από τον στρατό θα βρίσκεται στην πόλη για λίγες μέρες και ο Red τον έχει προσκαλέσει να μείνει μαζί τους. Δε θέλει, όμως, ο Eric και οι διεστραμμένοι φίλοι του να τον διαφθείρουν.
Όταν ο Eric λέει στην Donna ότι της έχει πάρει ένα αποχαιρετιστήριο δώρο, εκείνη συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να βρει κάτι γρήγορα. Του αγοράζει ένα στυλό και ένα μολύβι αλλά η Kitty της λέει ότι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο θα πρέπει να είναι πιο προσωπικό.
Ο Kelso αφήνει την απρόθυμη Jackie στο Chicago. Ο Eric ετοιμάζεται να φύγει για Αφρική και μαθαίνει ότι ακόμα δεν έχει κάνει τα απαραίτητα εμβόλια για το ταξίδι του.
