Ο Franklin προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της οργάνωσής του που μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Καθώς οι πολιτικές τάσεις μεταβάλλονται, η CIA σταματά τη στήριξη στον Teddy, καθώς εκείνος ταξιδεύει για να στρατολογήσει έναν καινούριο πιλότο.
Ο Franklin βρίσκει μια νέα διασύνδεση για κοκαΐνη στο πρόσωπο του άνδρα που τον κρατά, του Reed Thompson. Η Lucia και ο Gustavo προσπαθούν να αποφασίσουν εάν θα αφήσουν τον Pedro να επιστρέψει στην επιχείρηση.
Όταν ο Franklin χρειάζεται τη βοήθεια του Teddy για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με έναν παλιό συνεργάτη, ο Teddy διακρίνει μια επιχειρηματική ευκαιρία. Η Lucia συνειδητοποιεί ότι μέσα στην ομάδα της κάποιοι δεν είναι αυτοί που φαίνονται.
Ο Franklin επιχειρεί να ενισχύσει το μήνυμα ότι η δουλειά είναι προτεραιότητα, όταν ένας υπάλληλος ξεπερνά τα όρια. Ο Teddy και ο Matt βρίσκουν απρόσμενη παρέα ενώ προσπαθούν να επαναφέρουν την επιχείρησή τους.
Ο Franklin παίρνει ακραία μέτρα όταν η δυσαρέσκεια της ομάδας του φτάνει στο απόγειο. Η Lucia και ο Gustavo κλείνουν μια συμφωνία για να σώσουν τη ζωή τους.
Ο Franklin μαθαίνει συγκλονιστικά νέα. Ο Teddy επιχειρεί να μετατρέψει έναν εχθρό σε σύμμαχο και οι Lucia και Gustavo σχεδιάζουν να φύγουν από το Λος Άντζελες.
Ο Franklin αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του. Ο Teddy κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τους συνεργάτες του και η Lucia πρέπει να θυσιαστεί για να σώσει τη ζωή του Gustavo.
