"Ο Eric πηγαίνει στην California παρά την επιθυμία των γονιών του να ζητήσει από την Donna να γυρίσει σπίτι και ο Kelso έχει γνωρίσει μια κοπέλα από την California, η οποία είναι ανοιχτή για τα πάντα εκτός από το σεξ.
"Ο Eric και η Donna πιστεύουν ότι η τελευταία τους χρονιά στο σχολείο έχει καταστραφεί όταν ο Bob γράφει την Donna σε ένα Καθολικό γυμνάσιο και ο Red αρπάζει το Vista Cruiser.
"Η Kitty σοκάρει τους πάντες ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος, ενώ ο Kelso νοιώθει σαν να έχει πέσει βόμβα πάνω του όταν βλέπει τον Hyde και την Jackie να φιλιούνται.
"Η Kitty λαμβάνει μία συναρπαστική είδηση από τον γιατρό, οι γονείς της έρχονται από το Phoenix και ο Kelso με τον Hyde ξεκαθαρίζουν τις διαφορές τους.
"Η σχέση του Eric και της Donna δέχεται πιέσεις όταν εκείνη του αγοράζει ένα φανταχτερό, άσχημο δαχτυλίδι το οποίοι ο Eric σιχαίνεται με το που το βλέπει. Ο Fez κάνει αίτηση για μια δουλειά στο υπουργείο Μεταφορών και τα αποτελέσματα είναι απρόσμενα.
"Όταν ο Bob επιμένει ότι η Donna πρέπει να τσεκάρει το πανεπιστήμιο Marquette ενώ ο Eric το πανεπιστήμιο της Washington, ο Eric ανησυχεί ότι τα διαφορετικά πανεπιστήμια θα κάνει κακό στη σχέση τους.
"Ο Eric πηγαίνει για ψώνια για ένα ιδιαίτερο δώρο για την Donna. Και ο Red κάνει ένα δώρο στην Kitty: ένα κουταβάκι για να την αποσπάσει από την κυκλοθυμία που της έχει προκαλέσει η εμμηνόπαυση.
"Είναι η Μέρα των Ευχαριστιών και όταν όλοι είναι μαζεμένοι στο τραπέζι για το φαγητό, συμπεριλαμβανομένων και των γονιών της Kitty, ο Eric θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινώσει τον αρραβώνα του με την Donna.
"Όταν ο μπαμπάς της Jackie μπαίνει στη φυλακή, εκείνη στενοχωριέται πολύ επειδή ο Hyde δεν την παρηγορεί. Ο Kelso δυσκολεύεται να δεχθεί το γεγονός ότι ο Hyde και η Jackie είναι μαζί.
"Ο Eric παίρνει δραστικά μέτρα όταν μαθαίνει ότι όλοι στην παρέα, συμπεριλαμβανομένου και του Kelso, έχουν πάρει καλύτερο βαθμό στις εισαγωγικές εξετάσεις.
"Η κατάσταση είναι τραγελαφική όταν οι Forman και η Donna προσφέρονται να βοηθήσουν την Jackie να μετακομίσει από το χειμερινό της εξοχικό το ίδιο σαββατοκύριακο που ο Hyde, ο Fez και ο Kelso βρίσκονται εκεί κρυφά για ένα σαββατοκύριακο γεμάτο μπύρα.
"Η Annette έρχεται από την California και η Jackie πρέπει να αντιμετωπίσει το πώς νοιώθει για την καινούρια κοπέλα του Kelso. Ο μπαμπάς της Kitty αποβιώνει και η Kitty έρχεται αντιμέτωπη με τον πόνο αλλά και τα προβλήματα με τη μητέρα της.
"Ο Hyde στενοχωριέται πολύ που η Jackie νοιώθει ακόμα πράγματα για τον Michael. Η Annette είναι επίσης στενοχωρημένη γιατί ο Kelso δείχνει να είναι ακόμα δεμένος με την Jackie. Και η Kitty πέφτει στο κρεβάτι γιατί νοιώθει ότι η μαμά της δεν την αγαπά.
"Ο Eric και η Donna περνούν το σαββατοκύριακο ερωτοτροπώντας ενώ ο Bob λείπει, αλλά ο Eric πρέπει να πει ψέμματα στους γονείς του για να το κάνει. Και η Kitty τυχαία ανακαλύπτει ότι ο Eric έχει κι άλλο ένα μυστικό.
"Ο Red δείχνει την αποδοκιμασία του για τον αρραβώνα κρατώντας στάση σιωπής απέναντι στον Eric. Ο Kelso προσπαθεί να μειώσει τον Hyde κάνοντας δώρο στην Jackie για τα γενέθλιά της ένα όμορφο πουλόβερ. Και ο Fez επιτέλους χάνει την παρθενιά του!
"Η Kitty γράφει τον Red και τον Eric σε έναν διαγωνισμό πατέρα/γιου σε ένα τοπικό φεστιβάλ ελπίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα τους βοηθήσει να μη μαλώνουν και να δεθούν λίγο. Κι ο Leo φεύγει από την πόλη αλλά πρώτα αφήνει κάτι στον Hyde για να τον θυμάται.
"Όταν ο Red και η Kitty παίρνουν πίσω την προσφορά τους να πληρώσουν τα δίδακτρα του Eric στο κολέγιο, εκείνος αρχίζει να ψάχνει για δουλειά. Και όταν ο Kelso ανακαλύπτει μια γκρίζα τρίχα, αναγκάζεται να ξανασκεφτεί τα μελλοντικά του σχέδια.
"Η Jackie μετακομίζει στο σπίτι της Donna και αμέσως αρχίζει να την τρελαίνει. Ο Eric παίρνει ένα μήνυμα από τον κοσμηματοπώλη: πρέπει να πληρώσει ή να επιστρέψει τη βέρα. Και ο Kelso βρίσκει δουλειά στην κουζίνα του ξενοδοχείου και δίνει την ευκαιρία στον Hyde να τον βασανίσει.
"Ο Fez τα χάνει όταν η Nina του λέει ότι χρειάζεται χώρο. Και όταν η παρέα λέει ότι έχουν βαρεθεί να βρίσκονται όλοι μαζί κάθε μέρα, η Kitty προτείνει να βρουν νέους φίλους.
"Ο κόσμος του Fez συγκλονίζεται όταν βλέπει ένα σεξουαλικό όνειρο με τον Kelso. Ο Eric πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο σκυλοτροφής και περηφανεύεται ότι τώρα είναι ελεύθερος να παντρευτεί την Donna.
"Ο Kelso δεν μπορεί να πιστέψει την καλή του τύχη όταν ανακαλύπτει ότι ο Hyde έχει απατήσει την Jackie. Ο Fez δεν μπορεί να πιστέψει την κακή του τύχη όταν ο Mitch από το σχολείο ακούει για το σεξουαλικό όνειρο που είχε ο Fez για τον Kelso.
"Η Kitty τρελαίνεται όταν ο Red αλλάζει γνώμη και λέει στον Eric και την Donna ότι έχουν την ευχή του. Μια πτώση από τη δεξαμενή οδηγεί σε μικρή εκεχειρία ανάμεσα στον Kelso και τον Hyde.
"Τα παιδιά και η Laurie πηγαίνουν για κάμπινγκ για ένα τελευταίο μεγάλο πάρτι και χάνουν την αποφοίτηση. Ο Hyde και ο Kelso απαιτούν από την Jackie να επιλέξει ανάμεσα στους δυο μια και καλή. Και ο Fez είναι συντετριμμένος που πρέπει να φύγει από την Αμερική.
