Η Joanna Beauchamp και οι ενήλικες κόρες της, Freya και Ingrid, ζουν σε μια μικρή πόλη στο East Haven. Η Freya αρραβωνιάζεται τον Dash Gardiner, αλλά αρχίζει να νοιώθει μια ανεξήγητη έλξη για τον μυστηριώδη αδερφό του, Killian.
Η Ingrid μάχεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των μαγικών που έκανε για την ανάσταση της θείας της. Η Joanna προσπαθεί να καταλάβει ποιος από τους πρώην εχθρούς της μπορεί να ευθύνεται για την ενοχοποίησή της.
Ο Harrison, ο αθάνατος δικηγόρος της Joanna, ετοιμάζεται για τη δίκη της. Η Ingrid φοβάται για την ασφάλεια του Adam και επαναξιολογεί τη σχέση της μαζί του.
Το πλάσμα που αλλάζει μορφές καλεί ένα οικείο πρόσωπο. Η Ingrid ανακαλύπτει κάτι απίστευτο από το παρελθόν της. Ένας συγγραφέας έρχεται στο East End για να κάνει έρευνα για το νέο του βιβλίο.
Ένας μυστηριώδης καθηγητής προσπαθεί να βοηθήσει τη Freya να ανακτήσει τις δυνάμεις της, ο Killian παίρνει μια απόφαση για το μέλλον του, ο Mike αποκαλύπτει μια θεωρία στην Ingrid και ο Dash προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τις κατακόμβες.
Η μέρα του γάμου της Freya έχει φτάσει. Ο Killian και ο Dash της κάνουν γαμήλια δώρα, η Joanna και η Wendy ανακαλύπτουν την ταυτότητα του πλάσματος που αλλάζει μορφές και ο Mike παίρνει επικίνδυνα μέτρα για να ολοκληρώσει το σχέδιό του.
