Δεύτερος κύκλος. Εγκυος πια, η του-Φρεντ δίνει μεγάλο αγώνα για να ελευθερώσει το παιδί που περιμένει από το δυστοπικό Γκιλεάδ, ενώ οι πολίτες αγωνίζονται για να αντισταθούν, ή τελικά να υποκύψουν, στη σκληρή πραγματικότητα.
Η του-Φρεντ προσαρμόζεται στον νέο τρόπο ζωής. Η άφιξη ενός απροσδόκητου προσώπου δημιουργεί αναστάτωση στις αποικίες. Με την άνοδο του Γκιλεάδ, μια οικογένεια διαλύεται.
Η του-Φρεντ συλλογίζεται τη σχέση της με τη μητέρα της καθώς συνεχίζει τη ζωή της στο Γκιλεάδ. Στη Μικρή Αμερική, η Μόιρα προσπαθεί να διαχειριστεί το πλήγμα που δέχτηκε.
Ενα πάρτι για το μωρό προκαλεί μια ανησυχητική μεταβολή στη σχέση της του-Φρεντ με τη Σερίνα Τζόι. Η του-Φρεντ αναλογίζεται την επιλογή της που την ανάγκασε να γίνει Θεραπαινίδα.
Η του-Φρεντ χάνει τον έλεγχο καθώς μια τελετή του Γκιλεάδ προκαλεί αναστάτωση στη σχέση της με τον Νικ. Η Τζανίν προσπαθεί να προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή στις αποικίες, διακινδυνεύοντας τη φιλία της με την Εμιλι.
Η του-Φρεντ βρίσκει απροσδόκητους συμμάχους αλλά και εμπόδια στην προσπάθειά της να προστατεύσει τη Χάνα. Ο Ταξιάρχης προετοιμάζεται για τα εγκαίνια ενός νέου Κόκκινου Κέντρου ενώ ο Νικ δυσκολεύεται με τη νέα του ανάθεση.
Μία επίθεση προκαλεί αναταραχές τόσο στο Γκιλεάδ όσο και στη Μικρή Αμερική. Η Σερίνα Τζόι κάνει μια επικίνδυνη επιλογή προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά της ενώ η Μόιρα αναζητά κάποιον από το παρελθόν της.
Ενα άρρωστο μωρό αποτελεί δοκιμασία για την του-Φρεντ και τη Σερίνα Τζόι. Η Τζανίν έρχεται τελικά αντιμέτωπη με τη Ναόμι. Ο Ταξιάρχης προσπαθεί να ανακάμψει ύστερα από μία τρομακτική δοκιμασία.
Οι Γουότερφορντ κάνουν ένα διπλωματικό ταξίδι στο εξωτερικό και η Σερίνα Τζόι δελεάζεται από τη ζωή έξω από τα όρια του Γκιλεάδ. Ο Λουκ και η Μόιρα υποφέρουν από το σύνδρομο του επιζώντα και η του-Φρεντ αποζητά στήριξη από συμμάχους.
Η απογοήτευση της Σερίνα μετατρέπεται σε απόγνωση. Ο Ταξιάρχης προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση με την του-Φρεντ. Ο Νικ διώχνει την Ιντεν ακόμα πιο μακριά και η του-Φρεντ έχει μια αναπάντεχη συνάντηση.
Η του-Φρεντ έρχεται αντιμέτωπη με μια εξουθενωτική πρόκληση ενώ θυμάται τη ζωή της ως μητέρα. Η Σερίνα Τζόι και ο Ταξιάρχης αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους απέναντι στην του-Φρεντ.
Η του-Φρεντ καταλήγει σε ένα γνώριμο μέρος. Ο Νικ συγκλονίζεται από τη σκληρή απάντηση του Γκιλεάδ σε ένα έγκλημα. Η Εμιλι τοποθετείται σε ένα μυστηριώδες νέο σπίτι.
Φινάλε του κύκλου. Η Σερίνα και οι υπόλοιπες σύζυγοι πασχίζουν για να φέρουν την αλλαγή. Η Εμιλι μαθαίνει περισσότερα για τον νέο της Ταξιάρχη. Η του-Φρεντ καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.
