Ο αδυσώπητος χειμώνας αρχίζει: οι κυνηγοί γούνας πηγαίνουν στα σημεία όπου τοποθέτησαν παγίδες, παλεύουν με θερμοκρασίες υπό του μηδενός και ρισκάρουν τη ζωή τους για να ξεκινήσουν δυναμικά τη σεζόν.
Οι κυνηγοί βιώνουν απόλυτη κατάρρευση και προσωπικά εμπόδια που απειλούν την ικανότητά τους να βρουν θηράματα, κι έτσι αναγκάζονται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.
Στην καρδιά του χειμώνα οι κυνηγοί διώχνουν τα αρπακτικά, ρισκάρουν βαδίζοντας σε λεπτό πάγο, ενώ διασχίζουν πυκνά δάση για να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο και να βρουν θηράματα για τη γούνα τους.
Ο χειμώνας μαλακώνει απροσδόκητα όταν ένα Σινούκ αυξάνει τη θερμοκρασία, λιώνει τον πάγο και αναγκάζει τις αρκούδες να βγουν από την κρυψώνα τους θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή των κυνηγών.
Μετά τα μέσα του σκληρού χειμώνα, πεινασμένοι λύκοι κι αλεπούδες κάνουν επιδρομή στις παγίδες κι αρχίζει το παιχνίδι γάτας-ποντικιού ανάμεσα στους κυνηγούς που έχουν στήσει καρτέρι και το θήραμά τους.
Μετά από τρεις δύσκολους μήνες στην ερημιά η αντοχή των κυνηγών και οι προμήθειες έχουν μειωθεί. Αναγκάζονται λοιπόν να αποφασίσουν αν θα αφήσουν τις κρυψώνες τους νωρίτερα ή θα τα δώσουν όλα για όλα.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη: απομένουν λίγες εβδομάδες για τη λήξη της περιόδου. Οι κυνηγοί εξερευνούν άλλη περιοχή με αντίπαλο τον χρόνο και πρέπει να πιάσουν τα θηράματά τους πριν μπει η άνοιξη.
Όταν το λιώσιμο των πάγων απειλεί να εγκαταλείψει τους κυνηγούς αβοήθητους στους θάμνους, εκείνοι παλεύουν να προλάβουν το λιώσιμο που θα φέρει η άνοιξη και να τελειώσουν νικητές την περίοδο αυτή.
