Στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο Μάρκους, ένας έφηβος που ζει στους δρόμους, μπαίνει σε μια υψηλού κύρους ακαδημία, στην οποία οι μεγαλύτερες οικογένειες του κόσμου του εγκλήματος στέλνουν τους απογόνους τους για εκπαίδευση...
Η Σάια και ο Μάρκους πρέπει να βρουν τρόπο να επιβιώσουν τόσο από την τιμωρία όσο και από μια επίθεση στο σχολείο, ενώ το παρελθόν της Σάια επιστρέφει για να τη στοιχειώσει.
Ενώ ο Μάρκους προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεμία μεταξύ της Σάια και της Μαρία, ο Λιν τον πιέζει σχετικά με τις δολοφονίες των Τσίκο και Γιουκίο. Η Μαντάμ Γκάο διατάζει τον Λιν να καταστείλει τις διαμάχες στο Κινγκς Ντομίνιον.
Ενώ ο Μάρκους επιστρατεύει στους φίλους του για μία επιδρομή με σκοπό να ανακτήσει το κομμένο κεφάλι του Τσίκο, ο Μάστερ Λιν πρέπει να προστατεύσει την οικογένειά του από την αδελφή του, τη Μαντάμ Γκάο.
Φινάλε κύκλου. Ενώ ο Μάρκους και οι φίλοι του ετοιμάζονται για να πάρουν πίσω το κεφάλι του Τσίκο, ο Μάστερ Λιν προσπαθεί να διατηρήσει προβάδισμα έναντι των Ελ Ντιάμπλο και έρχεται σε αντιπαράθεση με την αδελφή του.