Το ταξίδι στο Δρόμο του Μεταξιού συνεχίζεται: από την γόνιμη Κοιλάδα Φεργκάνα, στο αρχαίο βασίλειο της Σαμαρκάνδης και την Μπουχάρα. Στην πετρώδη έρημο του Τουρκμενιστάν, στην χαμένη πόλη του Μερβ και στο Μπακού, την σύγχρονη πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.