Όταν ανακαλύπτουν ότι ο Briggs πήγε στο Μεξικό για να γνωρίσει τον Alfredo Armas, τον αρχηγό του καρτέλ Caza, για να κλείσουν συμφωνία oι κάτοικοι του "Graceland" κατηγορούν τον Mike για τη θέση κινδύνου στην οποία έθεσε τον Briggs.
Καθώς ο Mike ερευνά πιθανά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να αποδείξει τη βεβαιότητα του σχετικά με το εμπόριο ναρκωτικών μέσω λεωφορείου, ανακαλύπτει ότι η Charlie έφυγε από την απογευματινή επιχείρηση με τον Carlitos Solano, και ο Briggs θέλει να μάθει τον λόγο.
Ο Jakes χρησιμοποιεί την εμπειρία του στα μηχανολογικά καθώς αναλαμβάνει, ως μυστικός πράκτορας, να εισχωρήσει στην εταιρεία των λεωφορείων για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο νέος τρόπος εισαγωγής ναρκωτικών από το Μεξικό.
Η Charlie ανησυχεί ότι ο Mike δε σκέφτεται καθαρά στην προσπάθεια του να βρει τον Markham, και φοβάται ότι έχει βάλει τον Briggs σε κίνδυνο καθώς εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, σε μυστική αποστολή.
Η Charlie προσπαθεί να έρθει κοντά με έναν ληστή τραπεζών ενώ ο Johnny προσπαθεί να ελέγξει τα συναισθήματα που τρέφει για την κόρη του αρχηγού ενός καρτέλ ναρκωτικών.
Ο Briggs και η Paige συνειδητοποιούν ότι ο Mike είναι διατεθειμένος να τραβήξει τα όρια πολύ μακριά, οπότε σχεδιάζουν να χρησημοποιήσουν την κάλυψη του Briggs για να εμποδίσουν τον Mike.
Ο Briggs ξαφνιάζεται με τις πληροφορίες ότι κάποιος στη Graceland έχει στοιχεία για τα προηγούμενα εγκλήματά του, και αποφασίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον σταματήσει.
Όλα τα μέλη του "Graceland" δείχνουν να βρίσκονται στον σωστό δρόμο για την επίλυση των υποθέσεων τους, αλλά, οι προσπάθειές τους αρχίζουν να αποτυγχάνουν, οδηγώντάς τους σε επικίνδυνες καταστάσεις.
