Ο Χάουαρντ Σιλκ, χαμηλόβαθμος υπάλληλος μίας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, ανακαλύπτει ότι σε μια παράλληλη διάσταση ζει ο σωσίας του, ο οποίος πρόκειται να αναστατώσει τη ζωή του.
Καθώς η Εμιλι Πράιμ κάνει το πέρασμα για να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με τις δολοφονίες, ο Πράιμ έχει τον Χάουαρντ από κοντά στην προσπάθειά του να αποτρέψει την επιστροφή της Μπόλντουιν στην Αλλη Πλευρά.
Παριστάνοντας τον Πράιμ, ο Χάουαρντ μαθαίνει περισσότερα για τη ζωή στην Αλλη Πλευρά και ταυτόχρονα αμφισβητεί τη δική του. Την ίδια στιγμή, η αναζήτηση για τον κατάσκοπο στην υπηρεσία αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την παραβίαση.
Ενώ η Μπόλντουιν έρχεται αντιμέτωπη με την Κλερ απαιτώντας να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας τους, η έρευνα του Πράιμ για την κατασκοπεία φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο ύποπτο.
Εκπαιδευμένη από τότε που ήταν παιδί για να γίνει κατάσκοπος μέσα στην υπηρεσία, η Κλερ κινδυνεύει να αποκαλυφθεί σε ένα κρίσιμο σημείο της αποστολής της.
Καθώς ο Χάουαρντ και η Εμιλι Πράιμ μαθαίνουν την αλήθεια σχετικά με το Indigo, ο Κουέιλ προσπαθεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι η Κλερ είναι κατάσκοπος της Αλλης Πλευράς.
Ο Χάουαρντ Σιλκ, ένα από τα τελευταία γρανάζια σε μια κατασκοπική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, ανακαλύπτει ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται περιφρουρεί το μυστικό για το πέρασμα σε μια παράλληλη διάσταση...
Φινάλε του κύκλου. Ενώ η επίθεση στην υπηρεσία έχει προκαλέσει διπλωματικό αδιέξοδο, ο Χάουαρντ επιχειρεί να διαφύγει από την Αλλη Πλευρά και να επανασυνδεθεί με την άρρωστη σύζυγό του.
