Καθώς ο Robert Gonzalez κάνει την κίνησή του, ο Coulson πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατέψει το μέλλον των S.H.I.E.L.D. Στο μεταξύ, το ταξίδι της Skye με σκοπό να ελέγξει τις δυνάμεις της, παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν γνωρίζει τον αινιγματικό Lincoln.